中通客車(chē)品牌文化部部長(zhǎng)李篤生發(fā)表《公交電動(dòng)化勢(shì)不可擋，低位蓄勢(shì)亟待回歸新常態(tài)》演講，對(duì)公交客車(chē)形勢(shì)做出預(yù)測(cè)。李篤生認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，是客車(chē)市場(chǎng)保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)力量，然而大幅下滑的補(bǔ)貼新政使新能源客車(chē)面臨巨大壓力，但未來(lái)公交市場(chǎng)沒(méi)有想象中那么悲觀，市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在。補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的回調(diào)是短期的，2018年將迎來(lái)公交市場(chǎng)的正增長(zhǎng)，但2017年公交市場(chǎng)仍處恢復(fù)期。

　　2017年市場(chǎng)形勢(shì)分析

　　1、2017年行業(yè)大幅下滑，為多年來(lái)罕見(jiàn)。根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，1-9月，客車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售5米以上公交客車(chē)共計(jì)46588萬(wàn)輛，同比下滑27.4%。公交客車(chē)經(jīng)過(guò)連續(xù)的大幅增長(zhǎng)后，近年首次出現(xiàn)大幅下滑趨勢(shì)。

　　公交客車(chē)成為2017年降幅最大的細(xì)分市場(chǎng)，城市客車(chē)大幅下滑，降幅超27%，成為今年市場(chǎng)的重災(zāi)區(qū)。公交客車(chē)銷(xiāo)量占比由2012年的31.9%上升到2016年的48%，但今年前三季度下滑至36.4%。

　　2、公交產(chǎn)品出現(xiàn)重大結(jié)構(gòu)性變化。從車(chē)身長(zhǎng)度看，2016年的熱點(diǎn)8米車(chē)型成為今年的下滑重災(zāi)區(qū)。除10-11米外，其他各區(qū)段的銷(xiāo)量都出現(xiàn)下降。從能源結(jié)構(gòu)看，受補(bǔ)貼坡退影響，新能源公交車(chē)占比從去年的85%降至今年的79%，燃?xì)廛?chē)和柴油車(chē)占比略微放大。

　　3、新能源公交下滑超三成，但已成為公交客車(chē)的絕對(duì)主力。根據(jù)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年1-9月，5米以上新能源公交客車(chē)共計(jì)銷(xiāo)售32785臺(tái)，比2016年同期46999臺(tái)下降30%。傳統(tǒng)客車(chē)下滑20%。公交客車(chē)的新能源化率保持在70%以上。新能源公交已成為公交客車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主力。同時(shí)，市場(chǎng)存量公交客車(chē)新能源化率達(dá)到27.1%，公交客車(chē)的新能源化已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

　　其中，純電動(dòng)公交大幅下滑，混合動(dòng)力客車(chē)降幅近二成 。純電動(dòng)客車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼普遍大幅下降50%以上，市場(chǎng)和客戶購(gòu)買(mǎi)新能源客車(chē)的積極性大大降低。根據(jù)上傳合格證數(shù)據(jù)，純電動(dòng)公交車(chē)前三季度大幅下滑35%，混合動(dòng)力客車(chē)下降19%?；旌蟿?dòng)力客車(chē)在新能源客車(chē)中的占比提升至22%。

　　占比最大的純電動(dòng)公交車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同時(shí)變化。10米級(jí)純電動(dòng)客車(chē)占比持續(xù)攀升，從去年的38.5%提高到今年的59.53%，8米級(jí)純電動(dòng)客車(chē)相比去年下降8個(gè)百分點(diǎn)，6米級(jí)純電動(dòng)客車(chē)進(jìn)一步萎縮。

　　4、公交客車(chē)市場(chǎng)熱點(diǎn)輪換明顯。在公交客車(chē)的銷(xiāo)售大省中中，2016年的熱點(diǎn)市場(chǎng)如山東、浙江、北京、河北、陜西等市場(chǎng)，出現(xiàn)大幅下滑;而遼寧、黑龍江、安徽、吉林、廣東等市場(chǎng)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

　　另外，中西部、廣東成為2017年公交新能源化的領(lǐng)跑者;市場(chǎng)從7月份開(kāi)始回暖，但復(fù)蘇未達(dá)預(yù)期;天然氣公交波瀾不驚，略微下降;風(fēng)口過(guò)后，行業(yè)新格局!5米以上公交客車(chē)企業(yè)排名五年大變樣;新能源客車(chē)的地方保護(hù)仍待破解;新能源公交客車(chē)海外開(kāi)始斬露頭角。

　　2017年-2018年主要影響因素分析

　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，這是客車(chē)市場(chǎng)保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)力量。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，前三季度我國(guó)GDP增速為6.9%，持續(xù)向好 ?？蛙?chē)的增速與宏觀經(jīng)濟(jì)強(qiáng)相關(guān)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)向好使得客車(chē)整體不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑的可能性。

　　2、中央地方政策暖風(fēng)頻吹，單一補(bǔ)貼發(fā)展為組合拳。

　　3、城市化率迅速提高，城市公交迅猛發(fā)展，公共交通優(yōu)先逐步得到落實(shí)。“十二五”以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)、區(qū)域一體化進(jìn)程迅速推進(jìn)，城鎮(zhèn)化和機(jī)動(dòng)化進(jìn)程逐步加快，公共交通在城市交通系統(tǒng)中的主體地位已經(jīng)確立，公共交通出行分擔(dān)率不斷提升，公交客車(chē)數(shù)量迅速發(fā)展。

　　4、大幅下滑的補(bǔ)貼新政使新能源客車(chē)面臨巨大壓力。1)國(guó)補(bǔ)大幅下滑，同時(shí)提出 地方補(bǔ)貼不得超過(guò)中央補(bǔ)貼50%。2)續(xù)駛里程、單位載質(zhì)量能耗等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)加嚴(yán)，《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》需重新核定，整車(chē)企業(yè)需要優(yōu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品、重新申報(bào)推薦目錄，需要1-3個(gè)月時(shí)間周期。3)累計(jì)行駛里程達(dá)到3萬(wàn)公里后才能申請(qǐng)補(bǔ)貼。影響了純電動(dòng)租賃旅游、團(tuán)體客車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)售，并影響了企業(yè)現(xiàn)金流。

　　5、地方補(bǔ)貼政策滯后于國(guó)家政策推出，是今年市場(chǎng)低開(kāi)高走的一大因素

　　新補(bǔ)貼政策要求首次對(duì)地方補(bǔ)貼有明文規(guī)定，地方補(bǔ)貼不得超過(guò)中央補(bǔ)貼額的50%。在此規(guī)定指導(dǎo)下，各地方主管機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺(tái)新的補(bǔ)貼政策，這是推動(dòng)新能源客車(chē)市場(chǎng)推廣的落地性文件，但許多地方推出緩慢，使公交公司年初和上半年觀望無(wú)法采購(gòu)。這些地方政策落實(shí)后，對(duì)下半年新能客車(chē)實(shí)現(xiàn)“低開(kāi)高走”的局面是重要促進(jìn)。

　　6、近年公交客車(chē)的大躍進(jìn)為公交市場(chǎng)調(diào)整埋下伏筆。四年時(shí)間，公交客車(chē)銷(xiāo)售量增長(zhǎng)達(dá)到72%

　　15、16年更是加速增長(zhǎng)，更形成了兩次年終瘋狂，這都為今年的公交客車(chē)調(diào)整埋下伏筆!

　　7、公交客流量開(kāi)始出現(xiàn)拐點(diǎn)，公交車(chē)需求受到抑制。

　　8、2018年政策調(diào)整預(yù)期或?qū)κ袌?chǎng)形成“小沖擊。

　　2018年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　1、預(yù)期政策再度調(diào)整之下，行業(yè)將進(jìn)入短期洗牌的“后補(bǔ)貼時(shí)代”

　　2015年以來(lái)，新能源客車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，整車(chē)及零部件企業(yè)大上產(chǎn)能，行業(yè)外企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入，國(guó)家政策連續(xù)調(diào)整及今年的市場(chǎng)表現(xiàn)給行業(yè)沷了一盆冷水。

　　標(biāo)準(zhǔn)提高、補(bǔ)貼坡退，三萬(wàn)公里運(yùn)營(yíng)里程要求，都對(duì)客車(chē)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、成本控制、資金實(shí)力提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)，部分企業(yè)將在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)。未來(lái)公交客車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍將變化。

　　2、公交市場(chǎng)嚴(yán)重透支，2018年仍處于恢復(fù)階段

　　在新能源公交的推動(dòng)下，公交客車(chē)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，延續(xù)了多年以來(lái)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前保有的公交客車(chē)突破65萬(wàn)輛。市場(chǎng)新增及更新需求大大減少。公交客車(chē)市場(chǎng)規(guī)模恢復(fù)到2015、16年的水平仍需較長(zhǎng)時(shí)日。

　　3、公交市場(chǎng)剛性需求為市場(chǎng)恢復(fù)提供支撐

　　根據(jù)我國(guó)城市公交車(chē)運(yùn)營(yíng)要求，新能源公交車(chē)特別適于這一市場(chǎng)，滿足了未來(lái)這一市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的需求。同時(shí)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，和城市公交優(yōu)先政策的深入，以新能源為重點(diǎn)的公交客車(chē)仍將是我國(guó)客車(chē)市場(chǎng)的關(guān)鍵部分。雖市場(chǎng)短期有波動(dòng)，但剛性需求仍存，公交市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展長(zhǎng)期看好。

　　4、蘿卜+大棒，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)推廣設(shè)定要求指標(biāo)。

　　5、我國(guó)新能源客車(chē)市場(chǎng)導(dǎo)入期已經(jīng)結(jié)束，公交電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。我國(guó)新能源客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售突破27萬(wàn)輛，2016-2017年，公交客車(chē)的新能源化率保持在80%。新能源公交已成為公交客車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主力。中國(guó)新能源客車(chē)發(fā)展出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，市場(chǎng)導(dǎo)入期已經(jīng)結(jié)束。

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2016年底，公交保有量61萬(wàn)臺(tái)，其中新能源公交22萬(wàn)臺(tái)，傳統(tǒng)公交39萬(wàn)臺(tái)，根據(jù)各地新能源公交推廣計(jì)劃，至2020年，為實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)公交的替代，以新能源為主的公交客車(chē)采購(gòu)量仍然相當(dāng)可觀。

　　6、政策坡退、性價(jià)比提升，新能源公交車(chē)正逐步同市場(chǎng)接軌。

　　7、產(chǎn)能過(guò)剩，新能源公交客車(chē)核心零部件成本下降進(jìn)一步提升整車(chē)性價(jià)比

　　8、2017年綜合預(yù)測(cè)——下滑。

　　市場(chǎng)銷(xiāo)量全年沒(méi)有想象中那么悲觀，市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在;補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的回調(diào)是短期的，公交客車(chē)市場(chǎng)從2017年下半年已逐漸回歸正常發(fā)展軌道;各地地補(bǔ)政策出臺(tái)，公交公司招標(biāo)已經(jīng)展開(kāi)，第四季度環(huán)比將有較大增長(zhǎng)，但同比仍將下滑。預(yù)計(jì)2017年5米以上公交客車(chē)銷(xiāo)量9 -9.5萬(wàn)輛，同比下降20-25%左右。其中新能源公交客車(chē)將達(dá)到7萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降30%。

　　9、2018年綜合預(yù)測(cè)——謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

　　未來(lái)公交市場(chǎng)沒(méi)有想象中那么悲觀，市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在。補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的回調(diào)是短期的，2018年將迎來(lái)公交市場(chǎng)的正增長(zhǎng)，但明年公交市場(chǎng)仍處恢復(fù)期。

　　市場(chǎng)對(duì)于坡退已經(jīng)逐步適應(yīng)，新能源客車(chē)成本的不斷降低和性價(jià)比的不斷提升將對(duì)沖這種坡退;各地公交公司的硬性置換要求;新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼;新能源客車(chē)認(rèn)可度提高，用戶滿意度較高，新能源公交客車(chē)剛性需求將成未來(lái)市場(chǎng)的主要支撐因素;目前公交客車(chē)存量過(guò)剩及公交客流下降將為市場(chǎng)恢復(fù)至2016年的水平形成阻礙。新能源公交出口或能為行業(yè)帶來(lái)驚喜，預(yù)計(jì)2018年5米以上公交客車(chē)銷(xiāo)量10.5-11萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)10-15%。其中新能源公交客車(chē)將達(dá)到9-9.4萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)30%。均難以恢復(fù)至2016年的水平。

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